Аудит доли полки - "Ритейл Аудит" (Retail Audit)

География и принцип проведения исследования

География проекта: 10 городов Украины. Пример по категориям вода, соки, детское питание, молочная продукция каналов ОТ и АЗК.

City/Type TT

Cash  & Carry

Discounter

Hypermarket

Minimarket

Supermarket Large

Supermarket Medium

Supermarket Small

AZK shop

Total

Dnipro

1

14

1

1

7

2

 

4

30

Kharkiv

2

8

3

3

12

8

3

7

46

Kherson

 

3

1

 

3

4

1

3

15

Kr.Rig

1

5

 

 

1

2

 

 

9

Kyiv

2

13

16

7

32

27

16

25

138

Kyiv region

 

2

3

2

1

9

4

5

26

Lviv

1

2

 

1

7

3

5

8

27

Mykolayiv

1

3

 

 

2

1

 

5

12

Odesa

1

3

1

1

3

15

3

8

35

Zhaporizhzhya

1

7

2

 

2

2

 

5

19

Total

10

60

27

15

70

73

32

70

357

Конкретная адресная программа с разбивкой по сетям и типам магазинов предоставляется заказчиком

Продукция для исследования

 Любая бакалейная продукция плюс холодная полка (молочная прдукция)

 В данном проекте возможно описать любые категории товаров во всех каналах продаж, где основное расположение товара – вертикальная полка. В ходе исследования подсчитывается кол-во продукции, расположенной в первом ряду каждой полки. Продукция, расположенная в ящиках и ларях (как основное место) не подлежит вычислению доли полки по нашему методу. Для измерения доли полки при горизонтальной раскладке необходима другая методика, основанная на подсчете объемной доли полки в м3.

Методика исследования

Основываясь на нашем опыте работы (группы товаров: минеральная вода, сладкая вода, соки, снеки, детское питание, шоколад,  молочная продукция/холодная полка, включая категорию охлажденные снеки),  мы пришли к выводу, что наименее трудозатратным способом получения информации по доле полке и по ДМП является фотографирование соответствующих отделов на широкоугольную екшн-камеру достаточного разрешения.

Далее по полученному фотоотчету производим фактический подсчет продукции. Данные заносим в специально подготовленную форму ввода.

Плюсы данного метода:

- Нет необходимости подключать к работе отдел продаж Заказчика для получения разрешений на маркетинговую работу (замеры, подсчеты единиц товаров, фотомониторинг)

- Нет необходимости в согласовании разрешений с администрацией магазина (уменьшает временные затраты).

- Нет необходимости повторно отправлять аудитора в магазин. Проверка полноты выполненной работы происходит по фотоотчету (все полки, все категории)

- При возникновении вопросов у Заказчика, он в любой момент может открыть фотоотчет по каждому магазину.

- Без согласований, разрешений, бейджей и т.д. аудитору разрешают находится в малом магазине около 1 часа, в большом около 2-3 часов.

- Временные затраты на фотомониторинг в малом магазине составляют 10-20 минут, в большом 40-60 минут.

Аудитор должен иметь с собой заряженную камеру, внешнюю батарею подзарядки, знать законы Украины, касающиеся фотомониторинга в общественных местах, быть стресоустойчивым и уметь правильно общаться с охраной.

Последовательность работы:

  1. Аудитор заходит в магазин, находит исследуемые отделы, оценивает к-во обслуживающего персонала, определяет последовательность своих действий. Фотографировать исследуемые  отделы можно в любой последовательности.
  2. Аудитор фотографирует стеллажи отдела постеллажно, последовательно слева направо. Основная задача: сфотографировать отдел целиком от первого стеллажа до последнего.
  3. Фотографии должны быть сделаны прямо (в анфас), не под углом. Обычно это 1-2 стеллажа на фотографии - насколько позволяет ширина прохода в отделе и угол камеры.
  4. В случае out of stock рекомендуется сделать фото ценников.
  5. Аудитор ходит по всему магазину и ищет бакалейные ДМП . Большие и объемные ДМП фотографируются с четырех сторон.
  6. Фото ДМП необходимо делать так, чтобы оператор-кодировщик при работе с фото мог определить в каком отделе расположено это ДМП.
  7. Ежедневно по окончанию работы по маршруту, каждый аудитор передаёт все фото в оригинальном формате на сервер центрального офиса, где они распределяются между операторами-кодировщикам для заполнения формы ввода.
  8. Оператор по фотографиям вводит кол-во SKU на полках в специально подготовленную форму ввода, где для каждой упаковки прописана ширина в см, которую она занимает на полке.
  9. На разработку формы ввода под определённый проект требуется время.
  10. Предварительные полевые работы включают измерение размеров интересующих нас SKU
  11. ДМП фиксируются на отдельной закладке. О каждом ДМП собирается информация: категория, производитель, SKU, кол-во единиц, в каком отделе расположено, тип конструкции ДМП, каким параметрам расположения в магазине подчиняется (зона выкладки сезонной продукции, центральный проход и т.д.)
  12. Отдельная команда готовит фотоотчет для сдачи клиенту. Для некоторых магазинов склеиваются панорамы  отделов.
  13. Сводятся данные по всем ТТ и выполняется аналитическая работа по нужным отчетам.

 

 
Пример отчета с виртуальными цифрами можно посмотреть тут

 

Примеры фотоотчета торговых точек. Основная полка.

 

Примеры фотоотчета торговых точек. ДМП.

Отдельного внимания заслуживает прикассовая зона.

В зависимости от сетей встречаются типовые и нестандартные кассовые узлы.

Типовые - кассы с одинаковым, типовыми размещениями продукции, повторяющимся на каждом кассовом узле.

Не типовые - кассовые узлы, на каждом из которых находится разное количество сторон с разной продукцией.

Также в последнее время получили развитие кассы самообслуживания. В зоне касс самообслуживания также встречаются стеллажи с продукцией.

Для заполнения информации о продукции, размещенной в прикассовой зоне, создали специальный конструктор, который позволяет считать продукцию на прикассе, учитывая к-во типовых сторон.

Работа аудитора в прикасовой зоне отличается от работы в основных отделах. Подход к прикассовым стеллажам обычно затруднен из-за покупателей, стоящих в очереди. Часто приходится выжидать удачный момент. Поэтому временные затраты на работу в прикассовой зоне значительно больше.

 Аудиторы ходят от кассы к кассе и последовательно фотографируют все стороны всех касс на широкоугольную камеру.

Задача оператора-кодировщика при работе с фотографиями прикассовой зоны - рассортировать все фото по сторонам касс, а затем заполнить специальную форму – конструктор.

Примеры фотоотчета торговых точек. Прикассовая зона.

Перед заполнением (кодированием) информации создается анкета с актуальным ассортиентом ко категориям.

Анкета может содержать разные поля в зависимости от полноты наполнения базы.

Если строить базу и отчет по максимальной полноте, необходимо прийти к полному описанию СКЮ, включая объем и длину упаковки на полке. Кодировщиком заполняется только к-во, OOS,к-во вкусов.

Полная анкета содержит следующие поля:

City

Shop

Adres

Category

Product type

Producer

Brand

Subbrand

Subcategory

PackSize

PackType

мм

Q-ty

OOS

Q-ty tastes

Shelves (meters)

Q-ty regal

Shelves regal (meters)

Shelves Total (meters)

Персонал на данный проект:

Национальный филд-менеджер (ведет проект, распределяет работу)

Дата-процессор информации

Супервайзер Киев

Супервайзеры во всех региональных городах

Киев 4 аудитора

Харьков, Одесса 2 аудитора

Остальные города по 1-2 аудитора в зависимости от финального распределения точек по городам

Отдел заполнения информации 6 человек

Аналитик

Сроки выполнения проекта: 1 месяц с даты старта. Возможно еще плюс неделя, для сдачи фото материала в нужном виде.



© 2009-2020  Retail Audit